Software privado,
hecho a la medida
de su empresa.
Nuestro estudio diseña y desarrolla software de back office para gestores patrimoniales. Analizamos cómo trabaja hoy su equipo y automatizamos lo que le quita tiempo, siempre con la privacidad como prioridad.
- 1Columnas ajustadas a su estándar
- 2Transacciones codificadas en su formato
- 3Datos enriquecidos y funciones aplicadas
Ilustración de un sistema real en operación. Cada proyecto se define según las operaciones de su empresa.
Construido en torno a su operación.
Cada proyecto parte de su problema, no de un producto. Estas son las áreas en las que los gestores patrimoniales nos piden ayuda con más frecuencia.
Unificación y enriquecimiento de datos
Estados de cuenta y exportaciones de transacciones de cada custodio, convertidos al formato que su equipo ya utiliza. Las transacciones se codifican de forma consistente y los datos faltantes de cada emisora se completan automáticamente.
Automatización de reportes a clientes
Reportes recurrentes para clientes y comités, armados a partir de sus datos, con el formato de su empresa y listos para revisión.
Conciliación entre custodios
Posiciones y transacciones verificadas entre custodios y registros internos, con las excepciones señaladas para su equipo.
Extracción de documentos y estados de cuenta
Cifras clave extraídas de PDFs, estados de cuenta y documentos escaneados, convertidas en datos estructurados y útiles.
Integraciones de CRM y portafolios
Su CRM, su sistema de gestión de portafolios y sus hojas de cálculo sincronizados, sin recaptura manual.
Asistentes de IA internos
Asistentes privados que responden las preguntas de su equipo sobre documentos y datos internos.
Algo específico para su empresa
Si su equipo lo hace a mano cada semana, vale la pena conversarlo.
Privado por diseño, con o sin IA.
Asistido por IA
Lee estados de cuenta y correos, redacta reportes y responde preguntas sobre sus datos. Solo con los proveedores que usted apruebe.
Tradicional
Basado en reglas, totalmente auditable, sin IA de terceros.
Recomendamos un enfoque para cada flujo de trabajo. Usted decide qué pasa por IA, si es que algo.
De la primera conversación al software en producción.
No se construye nada hasta que usted haya visto el plan, la cotización y los plazos.
- PASO 1
Consulta y auditoría
Nos reunimos con su equipo de operaciones y revisamos el back office de principio a fin: dónde se recapturan datos, se concilian a mano o se arman para reportes.
Recibe un mapa de lo que se puede automatizar - PASO 2
Propuesta, cotización y plazos
Una propuesta por escrito de la solución que recomendamos, con una cotización clara y plazos de implementación definidos.
Recibe alcance, cotización y plazos - PASO 3
Desarrollo y mantenimiento continuo
Desarrollamos e implementamos el software. Después, con un plan mensual, lo mantenemos y lo adaptamos a medida que su empresa crece.
Recibe software en producción
- Ubicación
- México
- Tiempo ahorrado
- ~40 h / mes
- Contratación
- Mensual
Siete custodios, un solo formato consistente para Sherpa Capital.
El equipo de Sherpa recibe exportaciones de siete custodios, cada una con columnas, terminología e idiomas distintos, y las necesitaba en un solo formato.
Una aplicación web privada que convierte cada exportación al formato de Excel propio de Sherpa, con las transacciones codificadas en su formato y los datos enriquecidos.
En producción y con mantenimiento de Edition bajo un esquema mensual.
Ingenieros senior con dominio de las finanzas.
Edition es un estudio pequeño. Nuestro equipo ha dirigido la ingeniería de una plataforma patrimonial respaldada por capital de riesgo y ha construido sistemas financieros, de seguridad y en la nube a gran escala.
Cofundamos y dirigimos la ingeniería de una plataforma de datos, respaldada por capital de riesgo, para gestores patrimoniales con más de US$4,000 millones en activos bajo gestión.
Lanzamos una API de inversión integrada con operación en vivo en una bolsa de valores latinoamericana.
Construimos servicios backend usados por millones de personas y pipelines de datos para clientes financieros de Fortune 500.
Ingenieros fundadores de una plataforma de seguridad y cumplimiento normativo.
Implementamos agentes de IA para prevención de fraude, detección de abuso e integridad de plataformas.
Construimos integraciones de banca abierta, autenticación y automatización de disputas.
Comience con una conversación privada.
Cuéntenos cómo opera hoy su back office. Le diremos con honestidad qué vale la pena automatizar.
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